Битрикс24

Рекомендуется начинать внедрение Битрикс24 с него, чтобы сразу получить пользу для бизнеса.
Включает в себя:
- регистрацию и общие настройки портала Битрикс24;
- создание личных кабинетов сотрудников;
- размещение на портале виртуальной структуры компании;
- настройку прав на постановку и контроль задач в соответствии с зонами ответственности сотрудников;
- оптимизацию главного меню с учётом используемого функционала;
- подготовку у установку шаблонов 5 регулярных задач по выбору заказчика;
- добавление отчётов «Задачи за месяц» и «Эффективность сотрудников»;
- подготовку инструкции по работе с задачами для сотрудников;
- подготовку инструкции по постановке и контролю выполнения задач для руководителей;
- размещение инструкций на общем диске портала с соответствующими правами доступа;
- 2 академических часа группового обучения сотрудников навыкам работы с задачами;
- 2 академических часа группового обучения руководителей среднего звена постановке и контролю выполнения задач;
- демонстрацию работы руководителю или ответственному исполнителю.

Является хорошим продолжением, но может быть и стартовым.
Включает в себя:
- регистрацию и общие настройки портала Битрикс24, если не был создан ранее;
- создание личных кабинетов сотрудников при необходимости;
- размещение на портале виртуальной структуры компании или оптимизация имеющейся;
- изменение главного меню с учётом используемого функционала;
- настройку справочников CRM;
- подключение трёх каналов коммуникации с клиентами по выбору заказчика;
- выбор методологии обработки заявок (лиды и сделки или только сделки);
- создание двух воронок продаж (квалификация и обработка);
- добавление стадий в каждую воронку с учётом сложившейся в компании практики;
- разграничение прав доступа сотрудников к элементам CRM в соответствии с их зонами ответственности;
- добавление необходимых пользовательских полей для контактов, компаний, счетов, лидов и сделок;
- оптимизацию карточек лидов, сделок, счетов, контактов, компаний в CRM;
- создание и установку шаблонов двух документов по выбору заказчика;
- автоматизацию воронок продаж с помощью роботов и триггеров;
- настройку отчётов аналитики продаж по менеджерам и по клиентам;
- подготовку регламентов работы для каждой воронки;
- размещение регламентов на общем диске портала с соответствующими правами доступа;
- 2 академических часа группового обучения сотрудников навыкам работы в CRM;
- 2 академических часа группового обучения руководителей среднего звена созданию отчётов для оценки эффективности работы сотрудников;
- демонстрацию работы руководителю или ответственному исполнителю.

Нужен релевантный опыт работы и понимание возможностей Битрикс24.
Включает в себя:
- аудит существующих бизнес-процессов, которые требуется автоматизировать;
- подготовку предложений по автоматизации бизнес-процессов для повышения их эффективности;
- автоматизацию двух воронок продаж с помощью функционала бизнес-процессов для CRM;
- автоматизацию согласования двух документов по выбору заказчика;
- обновление регламентов работы для каждой автоматизированной воронки;
- подготовку инструкций по автоматизированному согласованию документов;
- размещение регламентов и инструкций на общем диске портала с соответствующими правами доступа;
- 2 часа группового обучения навыкам запуска и отслеживания бизнес-процессов по согласованию документов;
- демонстрацию работы руководителю или ответственному исполнителю.